越南精密機(jī)械市場(chǎng)特征

越南精密機(jī)械市場(chǎng)近年來呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢(shì)，其核心驅(qū)動(dòng)力源于工業(yè)化進(jìn)程加速、制造業(yè)升級(jí)需求及政策紅利釋放。作為東南亞制造業(yè)新興樞紐，越南在金屬加工、數(shù)控機(jī)床、精密零件及切削工具等領(lǐng)域高度依賴進(jìn)口，約70%的金屬加工設(shè)備依賴進(jìn)口。2024年越南機(jī)械設(shè)備進(jìn)口總額達(dá)1798.8億美元，其中精密機(jī)械占比顯著，尤以數(shù)控機(jī)床、自動(dòng)化生產(chǎn)線及高精度測(cè)量設(shè)備需求最為旺盛。

精密機(jī)械應(yīng)用的四大重點(diǎn)行業(yè)

越南本土技術(shù)研發(fā)能力較弱，精密機(jī)械核心技術(shù)多依賴外部輸入。中國作為越南最大的技術(shù)合作伙伴，2024年對(duì)越出口中間產(chǎn)品占比達(dá)69.8%，涵蓋數(shù)控機(jī)床、鋰電池模組、精密模具等關(guān)鍵領(lǐng)域。越南制造業(yè)正從傳統(tǒng)代工向“工業(yè)4.0”轉(zhuǎn)型，重點(diǎn)行業(yè)包括：

1. 電子制造：手機(jī)、電腦組裝對(duì)高精度加工設(shè)備需求激增，北寧、海防等地形成“小米-富士康”產(chǎn)業(yè)帶，帶動(dòng)精密零件進(jìn)口；

2. 汽車工業(yè)：本土車企如VinFast推動(dòng)金屬加工設(shè)備升級(jí)，2023年前11個(gè)月柳州對(duì)越出口乘用車總值同比增長531.5%，凸顯配套機(jī)械需求；

3. 基建與能源：南北高鐵、龍城機(jī)場(chǎng)等大型項(xiàng)目拉動(dòng)工程機(jī)械需求，柳工、海天精工等企業(yè)通過本地化服務(wù)搶占市場(chǎng)。

中高端設(shè)備是主要的需求品類

越南進(jìn)口精密機(jī)械品類集中于中高端設(shè)備：數(shù)控機(jī)床（占進(jìn)口總額35%）、金屬成形設(shè)備（20%）、精密測(cè)量?jī)x器（15%）。中國是越南最大供應(yīng)國，2024年對(duì)越出口機(jī)械設(shè)備達(dá)222億美元，占越南總進(jìn)口量的53.4%，遠(yuǎn)超日韓等國。然而，越南亦通過《外資企業(yè)本土化率法案》要求2030年前實(shí)現(xiàn)40%零部件本地采購，這對(duì)中國企業(yè)供應(yīng)鏈布局提出挑戰(zhàn)。

政策環(huán)境與貿(mào)易壁壘

越南政府通過稅收減免（如高科技產(chǎn)業(yè)15年10%所得稅率）、土地優(yōu)惠及RCEP關(guān)稅減免吸引外資。但美國《供應(yīng)鏈安全法案》加強(qiáng)對(duì)“中國背景”企業(yè)審查，華為越南因技術(shù)滲透指控受限，顯示地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。此外，越南勞動(dòng)力成本以年均8%上漲，工業(yè)用地租金逼近中國東莞水平，部分企業(yè)開始向柬埔寨二次轉(zhuǎn)移。

中國企業(yè)進(jìn)軍越南的突破口

技術(shù)輸出

中國企業(yè)通過設(shè)備出口與技術(shù)授權(quán)強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈控制。例如，中國數(shù)控機(jī)床占越南進(jìn)口量的65%，華為承建越南5G網(wǎng)絡(luò)為智能工廠奠基。株洲鉆石在2024年越南MTA展會(huì)上展示航空航天級(jí)切削工具，與多家客戶達(dá)成合作意向，凸顯技術(shù)認(rèn)可度。海天精工在北寧設(shè)立4S服務(wù)中心，提供主軸維修與定制化解決方案，將人均產(chǎn)出提升至中國80%水平。

供應(yīng)鏈整合

中越產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)“中國研發(fā)-越南制造-全球銷售”模式。TCL越南工廠采用中國芯片完成最后10%組裝，以“越南制造”標(biāo)簽規(guī)避美國關(guān)稅。西屋康達(dá)為立訊精密定制400余臺(tái)空調(diào)機(jī)組，滿足電子車間溫控需求，體現(xiàn)垂直領(lǐng)域協(xié)同能力。此外，中越跨境班列2024年新增玻璃、農(nóng)用機(jī)械等30種貨品，物流效率提升80%，助力供應(yīng)鏈時(shí)效。

本地化服務(wù)

中國企業(yè)充分利用越南所得稅減免及RCEP關(guān)稅優(yōu)惠。例如，柳工在河內(nèi)設(shè)立子公司，48小時(shí)內(nèi)可實(shí)現(xiàn)設(shè)備直達(dá)，深度參與基建項(xiàng)目。面對(duì)本土化率要求，兆馳等企業(yè)通過合資建廠、技術(shù)培訓(xùn)提升本地采購比例，規(guī)避合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

中國精密機(jī)械企業(yè)開拓越南市場(chǎng)的戰(zhàn)略舞臺(tái)

展會(huì)名稱：第31屆越南國際工業(yè)博覽會(huì)（VIIF 2025）

The 31th Vietnam International Industrial Fair

時(shí)間：2025年11月12-15日  地點(diǎn)：越南河內(nèi)VNEC國家博覽中心

組織方：越南駱駝會(huì)展CAMEL EVENTS、廣西駱駝出海會(huì)展服務(wù)有限公司、廣西越中會(huì)展商務(wù)有限公司

主題版塊：

數(shù)控機(jī)床?金屬加工?五金工具?機(jī)電產(chǎn)品?工業(yè)材料?工業(yè)配套·智能制造?電子工業(yè)

同期展會(huì)

第2屆越南國際五金機(jī)電暨工具、緊固件博覽會(huì)(HEEXPO 2025)

The 2th Vietnam Int'l Hardware Tools & Fastener And Electromechanical Fair 2025

配套亮點(diǎn)計(jì)劃

1.越南工業(yè)智造產(chǎn)業(yè)鏈國際合作論壇

2.越南工業(yè)配套產(chǎn)業(yè)共建共融大展論壇

3.中企出海越南投資發(fā)展與資源合作大會(huì)

4.越南VIN集團(tuán)供應(yīng)鏈集群展洽合作大會(huì)

5.越南VIN集團(tuán)智能產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈對(duì)接活動(dòng)

6.越南工業(yè)產(chǎn)業(yè)商協(xié)會(huì)融通合作圓桌會(huì)

7.工業(yè)技術(shù)裝備中越供需外貿(mào)對(duì)接活動(dòng)

8.越南工業(yè)之光?VNEC之夜文化展演

9.當(dāng)?shù)貓@區(qū)考察&探廠&商圈市場(chǎng)對(duì)接參訪

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